中信建投：半导体设备全球景气周期持续确认 关注涨价 + 出海

中信建投指出，半导体设备全球景气周期持续确认，SEMI 预计 2026 年全球半导体制造设备销售额将达 1659 亿美元新高，2028 年有望至 2295 亿美元，实现连续五年增长。台积电上修 2026 年资本开支约 15%。ASML 季度业绩超预期，年内第二次上调全年业绩目标，AI 算力与存储复苏驱动行业高景气。全球半导体设备零部件现全链条涨价潮，产业链定价权向设备与零部件环节结构性上移，关注相关领域国产替代与涨价逻辑。