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中信建投研报称，地缘政治摩擦为国产半导体提供替代窗口期，华为、寒武纪等算力芯片性能提升、生态完善。受 AI 需求爆发等因素影响，存储芯片价格上升，推动全球存储产业链企业业绩爆发，存储产线建设及国产化率提升有望加速，看好国内存储链配套半导体设备、封测等投资机遇，新一轮资本开支周期下国产设备、零部件、材料将深度受益。