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8 月 27 日早盘光通信板块领涨 A 股，港股同步走强。昨夜英伟达公布 2027 财年第二季度财报，营收 962.21 亿美元同比增 106%，数据中心收入占比 92.5%，超大规模云厂商贡献超预期。其给出的第三季度营收中值 1080 亿美元、2028 财年营收增长约 70% 的指引远超市场预期，黄仁勋称真实需求增速超 100%，供应仍为增长瓶颈，云服务行业未完成订单超 2 万亿美元，承诺订单翻倍。Vera Rubin 已全面量产，本季贡献数据中心收入两成。英伟达此前连跌七个交易日，财报后情绪逆转，其指引被视为 AI 算力资本开支的确认函，将拉长云厂商采购周期，提升上游光模块等订单能见度，同时 GPU 平台切换带动光模块升级，CPO 打开新增长曲线。机会集中在与英伟达供应链绑定深的环节，但板块年内涨幅可观，多数市盈率超百倍，高位波动难免，后续核心变量为 Vera Rubin 量产爬坡及 1.6T 光模块放量节奏。
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查看话题Omdia 最新研究显示，卫星物联网正进入快速扩张阶段，连接数预计将从 2023 年的 770 万增长至 2035 年的 1.98 亿，复合年增长率达 31%。
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Omdia：预计到 2028 年，全球云数据存储服务市场将达 1280 亿美元截至 2026 年 6 月 30 日止六个月，蜜雪集团实现营业收入 152.16 亿元人民币，同比增长 2.3%。毛利 46.30 亿元人民币，同比下降 1.6%。期内利润 23.19 亿元人民币，同比下降 14.7%。每股基本盈利 6.05 元人民币。
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蜜雪集团股价持续上涨逾 7% 公司下月有望纳入港股通泰晶科技自主研发的 76.8 MHz 热敏晶体谐振器成功跻身高通五大移动计算平台参考时钟器件首选供应商清单，该产品采用 1612 微型封装技术及 QonQ TH + Xtal 创新结构，已量产，频率温度特性较传统产品提升约 30%。此次合作扩大了其在移动计算市场的布局，覆盖旗舰级到中高端产品线，为 5G 手机等设备提供核心时钟支撑。泰晶科技近年加大微型化频控器件研发投入，形成全系列产品技术矩阵，此次合作为国内电子元器件企业突破国际高端市场提供了典型案例。
泰晶科技 76.8MHz 热敏晶体谐振器进入高通五大平台 PVL
金融界 / 36Kr
泰晶科技 76.8MHz 热敏晶体谐振器成功跻身高通五大平台 PVL 清单
ITBear 科技资讯
天目山实验室宫勇吉教授团队联合清华大学刘凯教授，在高比能锂金属电池电解液调控领域取得重大突破，相关成果发表于《Nature Communications》。团队提出「添加剂强配位溶剂化结构」设计策略，开发出新型电解液添加剂 TMSFS，可分别在高电压正极和锂金属负极形成优异界面层，抑制正极结构衰变与锂枝晶生长。基于该策略，团队制备出 550.7Wh/kg 的 10Ah 级 Li||NCM811 软包电池，搭配富锂锰基正极的软包电池可逆比能突破 602.5Wh/kg，处于公开报道顶尖水平，为长航时低空飞行器动力升级提供核心技术路径。天目山实验室为第一完成单位，该实验室聚焦先进航空技术和高性能航空材料，自 2022 年 6 月成立以来已形成系列标志性成果。
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有机锂电池获突破 -70℃~80℃能正常工作温氏股份在半年报业绩解读电话会议上表示，8 月以来鸡价受旺季需求提升等因素影响快速上涨，截至 8 月 24 日已涨至 6.9 元 / 斤，公司看好下半年消费旺季的鸡价，预计养鸡业务全年有望贡献合理利润。
面对欧盟税改，速卖通 Brand+ 展现强大韧性，8 月大促期间其品牌货盘在欧盟市场同比增长 97%，受其支撑，速卖通在欧盟受关税影响较小。
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阿里速卖通上线卖车业务，中东成首个试点市场英伟达 Q2 营收 962 亿美元同比增 106%，其中数据中心营收 890 亿美元同比增 117%。英伟达已大规模投资领先 AI 实验室，含今年初斥 300 亿美元收购 OpenAI 股份。黄仁勋称投资这类公司是一生一遇的机会，唯一遗憾是没能更早投入更多，还表示 OpenAI 和 Anthropic 可能很快上市，其他公司也将跟进。
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黄仁勋：当前股价已进入折扣区间 投资者应保持乐观 可适时布局科创 50 指数当日收盘涨 1.24%，沐曦股份-U、海光信息等多只成分股涨幅居前。隔夜英伟达发布 2027 财年第二财季财报，营收、AI 数据中心业务收入均远超预期，盘后股价一度涨超 5%，管理层给出下财季营收中值 1080 亿美元的积极指引，其亮眼业绩为 AI 产业链企业带来积极信号，或推动全球科技股估值重塑。
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美股收盘：三大股指收涨 英伟达涨超 4% 创新高8 月 27 日早盘市场震荡拉升，沪深两市半日成交额 1.35 万亿，较上个交易日放量 1208 亿，全市场超 3000 只个股上涨。科创 50 指数半日涨超 3%，创业板指、深成指均涨超 1%，沪指涨 0.6%。算力硬件相关的 PCB、CPO、光纤概念，农业、黄金板块集体走强，多股涨停。电网设备板块震荡走弱，思源电气封跌停。
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