银河证券：AI 应用价值持续兑现，国产超节点有望迎放量拐点

银河证券指出，首部以人工智能服务商为主体的国家级专项政策出台，标志产业重心从模型竞赛转向落地交付，AI 应用端有望迎来价值重估拐点。互联网厂商已从产品验证走向批量采购阶段，仍是国产超节点主力需求方，预计下半年国产超节点将加速交付，芯片、服务器等产业链上游有望持续受益。