AI 算力设施扩张带动需求高增，光通信板块步入业绩兑现期

AI 算力基础设施扩张带动高速光互联需求增长，光通信板块迎来「量价齐升」景气周期，8 月以来光纤、CPO 等细分方向及多只个股涨幅显著。英伟达全球首款 200G / lane CPO 以太网交换机系统 Spectrum-X 已全面量产，相比传统方案在激光器数量、功耗、光损耗、信号完整性上均有大幅优化，为板块行情注入动能。