中信建投：AI+ 无人机驱动光纤产业链，材料端有望享受量价齐升大趋势

AI 大模型训练推动数据中心网络架构转向全互联叶脊架构，数据流量转为 GPU 集群内部东西向互联，导致单机架或单 GPU 光纤消耗量快速增长，同时无人机快速扩容使光纤成为耗材，AI+ 无人机需求驱动下，上游光纤材料四氯化硅、有机硅 D4、光纤涂料、对位芳纶等产品有望迎来量价齐升大趋势。