Meta 美元债获高达 580 亿美元认购 融资成本较 4 月明显上升

Meta 美元债发行认购订单最高达 580 亿美元，约为至少 150 亿美元发行规模的 4 倍，整体跨境融资规模预计至少 200 亿美元，还计划最快周三发行首笔欧元债。尽管认购需求强劲，Meta 仍需提供更高收益率吸引投资者，其 2056 年到期债券收益率较美国国债溢价约 2.2 个百分点，较今年 4 月同类债券高出约 0.9 个百分点。受 AI 投资扩张推动，高科技巨头融资成本上升，大型科技公司债券收益率溢价已升至 2003 年以来最高水平，部分企业信用违约保护成本接近历史高位。分析人士预计相关企业未来三年 AI 投资将达 4.5 万亿美元，其中 Meta 的相关投资超过 7400 亿美元。Meta 此前已通过发行普通股和优先股融资 375 亿美元，还计划增发最多 600 亿美元股票，标普已因 AI 支出压力将其评级展望下调至负面。