Strive 拟通过 ATM 增发最高 10 亿美元 SATS 优先股

10 月 26 日 Strive， Inc. 提交 424B5 招股说明书补充文件，与多家机构签署销售协议，计划通过市价发行方式增发总额最高 10 亿美元的 15.00% Series A 永续 SATS 优先股，代理机构佣金最高为募资总额的 2.0%。SATS 优先股在纳斯达克全球市场上市，10 月 23 日收盘价为 94.88 美元 / 股，低于 100 美元的初始清算优先权，目前已发行 700 万股，此次增发股份与已发行股份条款相同，该优先股按 100 美元面值计算，年化累计股息率为 15%，公司已于 10 月 20 日 IPO 交割时增设股息储备金，按每股 22.50 美元存入账户，覆盖前 18 个月的股息支付。此外，若流通股数量低于首次发行及后续增发总量的 25%，或发生税务事件，公司有权全部赎回。若发生根本性变化，持有人有权要求公司按面值加应计未付股息回购。