高盛上调全球光模块市场 TAM 及 1.6T 以上出货占比

高盛 9 月 7 日研报显示，受 AI 服务器机架级扩张与 ASIC 渗透率提升驱动，上调 2026 至 2028 年全球光模块市场 TAM，分别上调 33%、81% 和 115%。预计 2027 年 800G、1.6T、3.2T 出货量分别达 4900 万、7100 万和 2300 万只，3.2T 时代硅光渗透率将达 80%，800G 及以上市场规模将从 2026 年约 450 亿美元升至 2028 年 1300 亿美元。高盛维持中际旭创 A 股买入评级，目标价 2645 元，同时给予新易盛、FOCI、LandMark、VPEC、RoboTechnik 买入评级。