博通预测 Anthropic、OpenAI 将成其 AI ASIC 前两大客户

博通总裁陈福阳在 FY2026 Q3 财报电话会议上预测，Anthropic、OpenAI 将超越谷歌成为其 AI ASIC 业务前两大客户，其中 Anthropic 有望在 2027~2028 年成为博通最大 XPU 客户，OpenAI 有望成为第二大。该季度博通向 Anthropic、谷歌交付 TPU v7，向谷歌交付 TPU v8i，启动向 OpenAI 交付定制芯片「Jalapeño」，AI 半导体业务达 167 亿美元，同比增 221%、环比增 54%。FY2026 Q4 博通预计加快向 Anthropic 交付 TPU v7，提升谷歌 TPU v8i 量产速度，启动向 Meta 交付 MTIA 系列加速器，该季度 AI 收入预计 217 亿美元，同比增 236%。FY2026 全财年 AI 收入预计 580 亿美元，同比增 186%。博通与 Anthropic 计划 2026 年部署 1GW TPU v7,2027 年部署 5GW TPU v8i，2028 年新增 10GW。OpenAI 计划 2027 年部署 1.3GW「Jalapeño」，2028 年部署超 5GW「Jalapeño」及其继任者，同时推进第三代 XPU 开发。博通将在 2027 年底前向 Meta 交付 3 代 MTIA 加速器，2028 年底总规模达 3GW。博通预计 2027、2028 年 AI 半导体收入分别约 1150 亿美元、2300 亿美元，持续翻倍增长，且已确保上游供应。