高阶智驾芯片市场加速扩容，英伟达、地平线稳居前二

2026 年上半年中国乘用车市场整体承压，但辅助驾驶加速渗透，前装标配 NOA 车型交付量同比增长 51.23%，智驾域控制器交付量同比增长 29.07%，渗透率升至 37.21%。智驾芯片需求结构变化，低阶 ADAS 前视一体机芯片逐渐被中高算力智驾域控芯片取代。自主品牌乘用车智驾芯片全阶市场中，地平线、英伟达合计占超六成份额。城区 NOA 芯片市场竞争上，英伟达居首，地平线份额提升至第二，华为第三，三家合计占近八成，地平线份额增长源于征程 6 系列规模化量产，其还推动软硬一体化方案落地。高速 NOA 与城区 NOA 发展路径分化，城区 NOA 装车价格下探，加快进入 15 万元级车型，合资品牌成为增量来源。预计 2026 年中国市场支持城区 NOA 的乘用车交付量有望达 650 万辆，智驾芯片竞争延伸至芯片、算法等多维度，高阶市场前两名位置进一步稳固。