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4 月以来，全球半导体产业链涨价潮从成本端向全链条加速传导，国际和国内头部厂商密集发布调价通知，行业正从价格竞争转向利润修复阶段。分析人士认为，本轮涨价潮由供给端成本压力与 AI 需求增加共同推动，叠加国内产业政策托底，半导体企业盈利预期有望提振，设备、材料等国产化率提升环节及具备成本转嫁能力的头部厂商有望率先受益。