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尽管人工智能驱动的需求激增，韩国存储芯片巨头三星电子和 SK 海力士今年将继续削减 NAND 闪存产量，三星产量从去年 490 万片降至 468 万片，SK 海力士从约 190 万片降至 170 万片，两家合计占全球 NAND 市场超 60% 份额。此举正值英伟达等公司引领的推理 AI 竞争加剧，其新产品将带来新增需求。这一减产反映资本支出转向高利润 DRAM，且技术转换会有自然产量损失。主要市场研究机构预计 NAND 价格从今年第一季度全面上涨，供应控制或加深各领域短缺。同时，两家公司正发放多年来最大规模绩效奖金，凸显行业复苏，且产能大规模转向 HBM 生产带来双重利润增长动力。最后提示市场有风险，投资需谨慎。