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机构称，受规格提升与英伟达策略调整影响，HBM4 量产时程延至 2026 年第一季度末。英伟达于 2025 年第三季调整 Rubin 平台的 HBM4 规格，上修对 Speed per Pin 的要求，三大 HBM 供应商需修正设计。同时，AI 热潮使 NVIDIA 前一代产品需求优于预期，Rubin 平台量产时程调整，导致 HBM4 放量时间点延后。