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中信建投指出，特斯拉引领全球「物理 AI」产业变革，人形机器人与智能驾驶共享技术底座，开启闭环迭代。本周板块情绪回暖，催化来自特斯拉 Optimus V3 Q1 将发布、Gen3 量产规划明确，且产业节奏进入实质兑现期。中信建投认为板块处于底部反弹阶段，市场博弈特斯拉 2026 年底百万台产线落地前景，预期上修有待新催化或量产进展验证。