中信建投表示，以 AIGC 为代表的 AI 未来在技术和应用上有望持续突破，加速产业化，成长空间广阔，电信运营商和云计算等产业链有望充分受益 ... AI 发展下的云计算产业链公司作为底层通用基础设施提供者，受益的相对确定性较高，且市场格局较好，同时由于 AI 对算力的要求大幅提升，也可能改变数通配置架构，增加需求 ... 随着宏观经济企稳向好，物联网板块（通信模组、智能控制器等）需求有望逐步复苏，也建议关注。