中泰证券：AI 叠加消费电子国补，电子板块二季度或延续高增长

一季度电子板块业绩显著回升，受益于 AI 投资与消费电子补贴。展望二季度，行业景气度持续高企，AI 热潮推动算力芯片及硬件需求增长，企业资本开支增加，半导体板块保持高速增长。下游云计算和汽车电子订单充足，预计二季度业绩将超市场预期。