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国盛证券研报称，硅光技术崛起深刻重构产业底层逻辑和价值链，使光模块产业投资重心从后端「封装」前移至前端「芯片设计与晶圆制造」。基于硅光视角的投资范式将改变，核心关注四个方向：硅光芯片设计公司、硅调制芯片 FAB 厂商、硅光配套芯片 / 器件、硅光所需的半导体设备。