中国宏桥拟发行 3 亿美元可换股债券

可换股债券的初步换股价为 20.88 港元，较昨日收市价 15.1 港元溢价 38.28%，可悉数转换约 1.12 亿股股份，相当于扩大后股本 1.2% … 在发售可换股债券的同时，联席牵头经办人可促使可换股债券买方出售名义上与可换股债券相关的现有股份 (同步股本发售)，及公司将购买于同步股本发售中出售的部分股份 (同步股份回购) … 预期发行可换股债券及同步股份回购将不会导致公司主要股东之持股出现重大变动。