拜登政府宣布对 AI 芯片出口实施新的全球性管制措施,将全球国家和地区分为三类,对中国大陆等实施严格管控。美国限制推动 AI 算力和先进制程国产替代,预计国内 AI 算力芯片市场空间约 300 亿美元。中信证券建议关注晶圆代工、算力芯片设计、半导体设备、先进封装产业链。风险因素包括供应链限制、产能供给不足等,投资策略应关注国产替代加速和先进制造全产业链国产化进程。
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