中信建投证券研报认为，AI 发展离不开算力基础设施，AI 算力对数据中心内部的数据流量较大，光模块速率及数量均有显著提升，交换机的端口数及端口速率也有相应的提升 … IDC 也有望进入需求释放阶段，同时 AI 的发展也离不开基础通信网络，运营商有网有云，也会受益 … 800G 光模块 2022 年开始小批量出货，2024 年有望大规模出货，并存在时间前移的可能。